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【業界】工程機械多品種銷量大幅攀升 行業望持續回暖

更新時間:2017-02-24 09:40:12點擊次數:1173次

   【行業現狀】
行業時隔6年重回景氣高位,與基建、礦產相關的挖掘機銷售量價、開工小時和出口均升至近幾年高位。在2015年時挖掘機銷量還持續低迷,單月銷量跌至3000臺以下,創下2010年以來低,同比徘徊在-40~-30%左右,但從2016年尤其下半年起隨著下游地產和基建投資增速回升,以及出口擴大,挖掘機需求環比不斷上行,銷量快速走高,截止17年1月,挖掘機月銷量已接近7000臺,相比上年同期大漲75%,同比增速創下近6年歷史新高;與銷量同步回升的,是存量設備開工小時數也回升至近兩年高位;同時,受一帶一路和海外需求復蘇帶動,挖掘機出口量從15年的月均450臺左右抬升至16年月均610臺,出口增速大幅攀升至超過50%。
工程類重卡1月銷量創下6年來新高,受重卡運輸需求回暖以及汽車超載限制政策刺激,重卡銷量從16年下半年起不斷攀升,2017年1月國內重卡銷售8.2萬輛,環比增9%,同比增長1.2倍,創下6年來的1月新高。
除挖掘機、重卡外,與地產相關度高的混凝土機械、汽車起重機、履帶和隨車起重機等也迎來行業銷量的強勁復蘇。從16年4季度起,在政策刺激、投資加速、中上游漲價催化的背景下,設備銷量迎來快速回暖上升,由于行業經歷了5-6年漫長調整,供給側的產能過剩和庫存消化已有明顯改善,因此這一輪行業景氣在需求和庫存周期的短期錯配下,回升可能持續更長時間。
【原因解讀】
基礎設施和房地產投資回升,工程機械下游需求復蘇。2016年財政貨幣基礎設施投資維持高位,全年增長15.7%,成為拉動投資和經濟穩增長的重要支撐,其中新開工和施工項目全年增速達20.9%和10%,較2015年大幅提高15.4和5.7個百分點;同時,房地產建筑需求明顯回暖,投資增速從15年1%反彈至6.9%,帶動下游挖掘機等工程機械設備利用率明顯改善,行業需求在經歷連續5年的下降收縮后,開始走出低谷持續回暖。
PPP占基建投資比將達25%以上,對未來3年工程機械產品需求明顯提振。2016年PPP項目落地規模超過4萬億,進入采購和執行階段投資額達2-3萬億,占基建投資比重達到15%,很多央企平均訂單增速超過20%。隨著國家財政資金和政策性銀行對基建支持力度加大,國企參與積極性提高,以及PPP模式下地方政府通過產業基金吸引社會資本大幅流入,基建投資的資金壓力將大幅緩解,由于基建施工項目建設周期一般在3-5年,將對未來2-3年工程機械產品需求有明顯支撐作用,尤其與基建項目相關的挖掘機、混凝土機械、起重機等有望維持訂單快速增長。
一帶一路漸入佳境,工程與基建投資機會巨大,工程機械行業受益。2016年中國一帶一路推進明顯加速,中國企業對外承包工程新簽合同額1260.3億美元,同比增長36%,對沿線國家直接投資達145.3億美元。2016年在“一帶一路”沿線66個國家的核心基建項目及交易總額超過4930億美元,涉及公用事業、交通、電信、社會、建設、能源和環境等七大行業。其中,中國占投資總金額的三分之一。由于一帶一路沿線國家經濟發展水平偏低,基礎設施落后,但人口和土地資源優勢明顯,基建投資機會巨大。一帶一路沿岸65個國家覆蓋了全球近70%的人口,但普遍經濟發展水平較低,其中49個為發展中國家,有大量基礎設施重建需求。受益于政策刺激、產品性價比、較強的工程總包能力等國際競爭力,工程機械行業海外出口銷售業績有望快速增長。
老舊落后的國二標準設備面臨淘汰升級需求。工程機械設備的淘汰周期一般在8-10年,從2007-09年行業高峰期至今,大量設備保有量面臨報廢和更新換代需求,目前工程機械行業市場保有量在700多萬臺,而老舊設備占比超過1/3,約有240萬臺左右面臨淘汰,這將為新機銷售提供市場空間,此外,受環保標準提高的影響,落后的國二標準設備也面臨加速淘汰升級的需求,將有利于進一步拉動行業需求。
(編輯:root)
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